STAFF スタッフ紹介

REPRESENTATIVE 代表者プロフィール

Kawabe Yuta 河邊 祐太

誰もが一生のお付き合いとなる「お金」。しかし、日本の義務教育では「お金」や「ファイナンス(金融)」についての授業がないため、多くの方が「自分の基準」を把握していない状態で生活を送っています。
いざお金を意識したとき、多くの方は比較サイトや口コミを通じてさまざまな商品やサービスを選択することでしょう。

商品やサービスについてよく理解していないままサポートを受けることを開始してはいませんか?「人気があるから」「料金が安いから」などで選択するのではなく、ご自身に合った商品を選択することが大切です。
当事務所では、お客様の生涯にわたってお金の不安を払拭していけるような、そんなご提案に力を入れております。

キャリア

  • 関西大学経済学部卒業後、みずほ証券株式会社や株式会社リクルート、保険代理店などを経て現在に至る。
  • 証券会社時代に投機的な取り引きの「短期売買」ではなく、汎用性の高い「資産形成」という方法を知る。また、「資産運用は証券会社」「保険は保険会社」などといった専門分野があり、お客様の資産をすべて把握し、中立的な立場からアドバイスする担当者の重要性に気づき、FPとして独立することを決意。
  • リクルートでは情報サイト「ホットペッパー」にて飲食店の売上アップのアドバイスだけでなく、お店の資金繰りのアドバイスも行う。ふるさと納税や補助金など、誰に相談したらいいのかわからないような相談も気軽にできるようなコンサルタントを目指すようになる。
  • 税理士や弁護士、行政書士、社労士など、各分野のプロフェッショナルとの連携はもちろん、携帯電話の会社や工務店、リノベーション業者など、さまざまなパートナーと一緒にお客様をサポートしている。