ABOUT 当事務所について

毎日、誰もが触れている身近な存在「お金」。一生のお付き合いとなるにもかかわらず、お金の使い方についてじっくり考えたことがないという方も多いことでしょう。また、誰に相談すればいいのかわからずに困っているという方も…。そんなときには、暮らしとお金の専門家であるFP（ファイナンシャルプランナー）にお任せください。

「FPってどんなことをしてくれるの？」と思った方へ。たとえば、大切なお子さんの教育費や将来のために学資保険を検討しているとします。保険会社や保険ショップに相談される方が多いと思いますが、「誰のために」「何のために」といった“目的”を明確にしてみると、保険以外の選択肢が出てくるかもしれません。

金融会社や保険会社などが提供する金融商品は、あくまでもお客様の「夢」や「目標」を達成するための手段です。そうした「理想」と「現実」のギャップを埋めるための解決策をご提案すること、そして、お客様自身が「お金」との正しい付き合い方を身につけられるように導くことが私たちFPの役割だと思っています。

「貯金をしたいけど、お金があればあるだけ使ってしまう」
「毎日、何にお金を使っているのかわからない」
「投資の勉強をしたけれど、何から着手すればいいのかわからない」

このようなお金の問題でお悩みの方たちの未来を明るく照らすため、一人ひとりの状況に合わせたアドバイスをいたします。ジムのパーソナルトレーナーのようにマンツーマンでしっかりサポートしますので、具体的な解決策を一緒に見つけましょう。

また、税理士や弁護士、行政書士、社労士など、各分野のプロフェッショナルと連携する体制もしっかり整えています。お金としっかり向き合えるようフォローしますので、安心してご相談ください。